Nous comprenons vos objectifs et maîtrisons les moyens de les réaliser
DEPUIS PLUS DE 18 ANS
Notre démarche
Pour rester au plus près de vos ambitions, nos conseillers patrimoniaux étudient et analysent votre situation actuelle et à venir via un audit patrimonial afin d'en extraire les enjeux principaux.
01
AUDIT PATRIMONIAL
• Déterminer ensemble votre profil familial, fiscal et professionnel grâce à une étude personnalisée
• Déceler vos objectifs patrimoniaux et votre horizon de placement
02
ANALYSE
• Identifier les textes de lois les plus adaptés à votre projet et à votre sensibilité d'investisseur
• Valoriser vos biens en activant des leviers d'optimisation fiscale et financière (déduction, réduction, crédit d'impôts)
03
PRÉCONISATION
• Vous présenter des solutions concrètes, conformes à vos besoins patrimoniaux et à votre capacité d'épargne
• Adapter chacun de nos produits pour atteindre vos objectifs dans des conditions optimales (investissement financier, défiscalisation immobilière...)
04
ÉTUDE BANCAIRE (EN CAS DE SUPPORT IMMOBILIER)
• Vous permettre d'accéder aux meilleures conditions de financement grâce à notre équipe de partenaires bancaires.
• Optimiser la performance et la rentabilité de vos opérations.
05
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
• Consolider et sécuriser votre situation patrimoniale :
suivi de l'opération, aide à la déclaration fiscale, mise à jour de votre situation patrimoniale, diversification des supports, investissement financier...
06
ACCÈS PRIVILÉGIÉ AU CLUB DES AMBASSADEURS
Un ensemble d'avantages exclusifs: réponse à vos questions sous 48h, point annuel de votre situation fiscale et patrimoniale, bilan retraite, visites annuelles à votre domicile ou sur votre lieu de travail...
