Nous comprenons vos objectifs et maîtrisons les moyens de les réaliser

DEPUIS PLUS DE 16 ANS

Notre démarche

Pour rester au plus près de vos ambitions, nos conseillers étudient et analysent votre situation actuelle et à venir afin d'en extraire les enjeux principaux
01

AUDIT PATRIMONIAL

• Déterminer ensemble votre profil familial, fiscal et professionnel grâce à une étude personnalisée
• Déceler vos objectifs patrimoniaux et votre horizon de placement
02

ANALYSE

• Identifier les textes de lois les plus adaptés à votre projet et à votre sensibilité d'investisseur
• Valoriser vos biens en activant des leviers d'optimisation fiscale et financière (déduction, réduction, crédit d'impôts)
03

PRÉCONISATION

• Vous présenter dans solutions concrètes, conformes à vos besoins patrimoniaux et à votre capacité d'épargne
• Adapter chacun de nos produits pour atteindre vos objectifs dans des conditions optimales
04

ÉTUDE BANCAIRE (EN CAS DE SUPPORT IMMOBILIER)

• Vous permettre d'accéder aux meilleures conditions de financement grâce à notre équipe de partenaires bancaires. 
• Optimiser la performance et la rentabilité de vos opérations.
05

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Consolider et sécuriser votre situation patrimoniale
suivi de l'opération, aide à la déclaration fiscale, mise à jour de votre situation patrimoniale, diversification des supports...
06

ACCÈS PRIVILÉGIÉ AU CLUB DES AMBASSADEURS

Un ensemble d'avantages exclusifs: réponse à vos questions sous 48h, point annuel de votre situation fiscale et patrimoniale, bilan retraite, visites annuelles à votre domicile ou sur votre lieu de travail...
Prendre rendez-vous

Maîtrise des produits

SUPPORTS

IMMOBILIERS

Investissement locatif
Neuf ou ancien
Résidences étudiantes / séniors
Nue propriété
Garanties locatives
Revente

AUTRES

SUPPORTS

Assurance-vie
Epargne retraite
Prévoyance
Mutuelle
Assurance de prêt
PEA...
Parce que la création d'un patrimoine est l'histoire de votre vie, mettez-la entre des mains expertes. 

Chiffres clés

16
Années d'expérience
14
Collaborateurs et associés
92%
De clients satisfaits
CABINET CB CONSEIL
13 Avenue de la Pointe Rouge
13008 Marseille
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